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2017葡萄酒行业大数据分析
【 字体: 】 【打印此页】 来源: 日期:2018-01-09

 受到进口酒多年挤压,国产酒市场形式相对严峻。从2015年到2017年中国国产酒产量连续三年成下降趋势。进口酒在2017全年增速接近20%,进口酒相对国产酒增速还在不断提升,通过一慢一快的趋势,如果进口酒在某个区域市场占比超过30%以上,其自然速度将会大幅提升。

  产量下降,预计价格上涨

  今年比较特殊,因恶劣天气频发,2017 年全球产量预计将比去年下降8.2%,约为246.7亿升,成为五十年来的最低点。对于中国来说,现在的中国应该是世界上进口葡萄酒增长最快的市场之一,全球葡萄酒产量的下降对于中国这样一个需求增长的国家来说,又是一次双重的叠加,影响的叠加。同时我们从分类上来看,主要瓶装酒和起泡酒的进口均价还在逐渐上涨,散装酒的进口均价也在随之逐渐上涨,我们预测明年拐点还会继续上扬。

  进口来源国继续迈向多元化

  从2015年到2017年的整体进口酒贸易类数据上来看变化不大。2017年法国、西班牙、澳大利亚等主要进口来源国在整体进口量占比呈逐年下降趋势。截止到去年10月,一些来自马来西亚、韩国、英国等进口来源国挤进前十,中国葡萄酒市场呈多元化趋势,市场逐渐成熟。从我们获取的数据来看,华东、华南是主要的进口葡萄酒消费市场,而华北区域排在第三位,东北区域相对全国市场占比较少。对于酒商来说,全国重点市场投入固然重要,比如北、上、广、深四大城市,但通过数据可以看出一些新型城市呈明显快速增长趋势,不容忽视。比如成都、武汉等,建议酒商可以重点考虑和思考。

  京东、天猫、淘宝平分秋色

  葡萄酒对于线上销售是一个不能回避的主战场。通过观察过去几年线上的销售类数据可以看出,葡萄酒的整体数量还在增加,但增速明显呈下降趋势,很有可能已经触碰到了天花板。大部分的葡萄酒基本通过主流电商平台进行销售,比如天猫、京东、淘宝等。通过观察近几年的电商消费类数据,当下电商消费人群可以分成两类。一类为大众消费人群,属于老百姓(葡萄酒小白),他们可能只知道葡萄酒,对于葡萄酒知识只停留在国家这一个层面,他们不知道除了国家还可以分产区,但并不代表这一类人群没有消费能力。第二类属于一小部分爱好者,他们对葡萄酒有很浓烈的兴趣,愿意去研究,但这类人群基本会到一些相对比较专业垂直类电商平台去消费。如果你的产品只卖给大众消费人群的话,建议重点研究上面的三大主流综合类电商平台。

  葡萄酒向品牌集中化转变

  一个行业的cr4达到60%以上就会被认为这是一个非常成熟的行业。中国白酒虽然已经有像茅台、五粮液这些头部的企业,但还不是一个集中度非常高的行业。中国白酒现在有一个关键词叫“品牌集中化”。葡萄酒正在经历的是集中化的上一个部分叫“品牌化”。现在的葡萄酒头部企业按照销量和销额这两个维度来看,排名前十位品牌占整体比例的40%左右,排名前五位品牌占30%左右,通过近几年的数据发现,葡萄酒已经开始逐年向头部品牌企业集中,未来几年中国葡萄酒行业格局将经历一个重要的变化。

  消费者更愿意为“看起来”买单

  消费者更愿意为“看起来”有品牌影响力,品质感不错,价格公道的产品买单。这说明:第一,中国葡萄酒市场还不够成熟。第二,消费者在这样的环境下,卖家呈现给消费者应该是“看起来”我有一个品牌专区,“看起来”品质还不错,“看起来价格还算公道”的品牌形象。如果卖家真的没有什么别的故事可讲的情况下,这也许是唯一可以向消费者讲述的内容。从包装上来讲,消费者已经开始厌倦了一张淡黄色的,中间有一座古堡或者一个葡萄园的酒标,而越来越多“看起来”比较年轻时尚的设计包装,特别是在中低价位的产品中消费者比较喜欢。


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